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Plannings

Le Planning présente les enregistrements comprenant au moins un champ de type “Date” sous la forme d’un calendrier.

📆 Créer un planning

Depuis l'onglet DONNÉES, cliquez sur le bouton "Ajouter un planning". Lorsque vous ajouterez votre planning à une Page, pensez à son mode d'affichage final afin de programmer vos "Lignes" et "Sources" en conséquence :
  • pour l'affichage de votre Planning en Calendrier, vous pouvez créer une seule ligne et y mettre une ou plusieurs Sources.
  • pour l'affichage de votre Planning en Ressources, créez plusieurs Lignes pour afficher plusieurs Sources. Par exemple, vous pouvez séparer vos activités par type d'activité : Réunions, Déplacements, Appels... ainsi vous créez une ligne pour "Mes réunions", une ligne pour "Mes déplacements" etc.
1️⃣ Renommez votre Planning afin de le retrouver plus facilement dans l'App 2️⃣ Ajoutez l'ensemble de vos Sources (c'est à dire les Parcours où aller chercher l'information à afficher), puis récupérer les Enregistrements :
👉🏼 De l'Utilisateur connecté : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Planning seront issues des enregistrements remplis par l'Utilisateur uniquement. Par exemple, si l'Utilisateur a rempli 1 Parcours "Ajouter une activité", alors, lors d'un ajout d'activité, seulement 2 activités apparaîtront sur le Planning. 👉🏼 Des Groupes auxquels appartient l'Utilisateur : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Planning seront issues des enregistrements remplis par l'Utilisateur ET des enregistrements remplis par les Utilisateurs faisant partie du même Groupe Par exemple : si Marie et Paul font partie du même Groupe et qu'ils ont renseignés 2 activités chacun, alors 4 activités s'afficheront dans le Planning. 👉🏼 de Tout le monde : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Planning seront issues des enregistrements remplis par tous les Utilisateurs de l'Application. et enfin, choisissez le Champ de la Source, c'est à dire ; quel champ du Parcours sélectionné correspond à ce qui doit être affiché dans le Planning.
3️⃣ Dans l'onglet Paramètres de la source, définissez le Nom de la Source ajoutée, la couleur qui apparaitra sur le Planning pour cette Source, le Titre à afficher (sous forme de Variables) puis, en option : une Description (avec la possibilité d'ajouter des Variables) et activer l'accès à une fiche.
Insérer des Variable dans les Paramètres des sources des Plannings
4️⃣ Avec les filtres, disponibles dans l'onglet Données de la source, vous pouvez conditionner l'affichage de vos Sources dans le Planning. Par exemple : n'afficher que les activités de type "Réunion".

☝🏼Les Condition dans les Plannings

Vous pouvez définir des Conditions dans les Sources des Plannings :
  • en fonction de la réponse à un champ Utilisateur (identifiés par le (U) devant leur identifiant unique)
  • en fonction de la réponse à un champ du Parcours
  • en fonction d'un Persona, d'un Utilisateur, d'un Parcours, d'une étape de suivi en cours, de la date de création, de la date de modification, du statut de l'enregistrement
Cela permet, par exemple, dans le cas d'un Planning avec plusieurs type d'activités : Appel, Déplacement, Réunion pouvoir afficher mon planning sous forme de Ressource et d'afficher une source par ligne qui contient :
  • Source 1 : uniquement mes Appels
  • Source 2 : uniquement mes Déplacements
  • Source 3 : uniquement mes Réunions
1️⃣ Je créer un Planning avec ces deux sources 2️⃣ Je définis une condition pour chacune des sources. Par exemple pour les appels : Type de champ : Champ utilisateur / du parcours Champ à tester : Type activité Comparaison : Égal à Valeur : Appel