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Plannings

Le Planning présente les enregistrements comprenant au moins un champ de type “Date” sous la forme d’un calendrier.

📆 Créer un planning

Depuis l'onglet DONNÉES, cliquez sur Planning puis sur Nouveau planning. Pour l'affichage de votre Planning, vous pouvez créer une seule ligne et y mettre une ou plusieurs Sources.
1️⃣ Renommez votre Planning afin de le retrouver plus facilement dans l'App. 2️⃣ Ajoutez l'ensemble de vos Sources (c'est à dire les Workflows où aller chercher l'information à afficher), puis récupérer les Enregistrements :
👉🏼 De l'Utilisateur connecté : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Planning seront issues des enregistrements remplis par l'Utilisateur uniquement. Par exemple, si l'Utilisateur a rempli 1 workflow "Ajouter une activité", alors, lors d'un ajout d'activité, seulement 2 activités apparaîtront sur le calendrier 👉🏼 Des Groupes auxquels appartient l'Utilisateur : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Planning seront issues des enregistrements remplis par l'Utilisateur ET des enregistrements remplis par les Utilisateurs faisant partie du même Groupe. Par exemple : si Marie et Paul font partie du même Groupe et qu'ils ont renseignés 2 activités chacun, alors 4 activités s'afficheront dans le Calendrier. 👉🏼 de Tout le monde : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Planning seront issues des enregistrements remplis par tous les Utilisateurs de l'Application. et enfin, choisissez le Champ de la Source, c'est à dire ; quel champ du Workflow sélectionné correspond à ce qui doit être affiché dans le Calendrier.
3️⃣ Dans l'onglet Paramètres de la source, définissez le Nom de la Source ajoutée, la couleur qui apparaitra sur le Calendrier pour cette Source, le Titre à afficher (sous forme de Variables) puis, en option : une Description (avec la possibilité d'ajouter des Variables) et activer l'accès à une fiche. Vous pouvez aussi choisir de directement rediriger vers un Workflow, une Fiche, un Suivi ou un lien externe.
4️⃣ Avec les filtres, disponibles dans l'onglet Données de la source, vous pouvez conditionner l'affichage de vos Sources dans le Planning. Par exemple : n'afficher que les activités de type "Réunion".
5️⃣ Dans les paramètres spécifiques à l'emplacement, après avoir placer votre planning, choisissez :
  • Les vues disponibles : jour, semaine et/ou mois
  • La vue par défaut
  • La date affichée par défaut : La date du jour ou à partir d'un champ Date ou Date et heure
  • Le mode d'affichage : mode calendrier ou ressources
  • Une hauteur fixe au planning ou non
  • Afficher uniquement les enregistrement créés par l'utilisateur en cours ou non
Paramètres spécifiques à l'emplacement d'un calendrier

☝🏼Les Condition dans les Plannings

Vous pouvez définir des Conditions dans les Sources des plannings :
  • en fonction de la réponse à un champ Utilisateur (identifiés par le (U) devant leur identifiant unique)
  • en fonction de la réponse à un champ du Workflow
  • en fonction d'un Persona, d'un Utilisateur, d'un Workflow, d'une étape de suivi en cours, de la date de création, de la date de modification, du statut de l'enregistrement