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Le Workflow

ONGLET WORKFLOWS
Le Workflow regroupe les interfaces de création d’un enregistrement (le Workflow), de modification et d’enrichissement de cet enregistrement (les Fiches), et les workflows que peuvent suivre cet enregistrement (les Suivis).
On peut ajouter autant de workflows que nécessaire.
Les Workflows sont une successions de Pages et d'Actions. Les Pages sont visibles par les utilisateurs mais pas les Actions.

✖️ Parcours d'inscription et Parcours de création

🔹 Le Parcours d'accès

Le parcours d'accès est rempli une seule fois par l'Utilisateur. Il lui donne la possibilité de s'inscrire et de définir un mot de passe afin d'avoir accès à son Espace Personnel. Après s'être inscrit, l'utilisateur accèdera à son Espace Personnel via la page de connexion (login, mot de passe). Une fois la création de votre Persona terminé, un parcours d'inscription pré-programmé est d'ores est déjà en place et garantit la sécurité de vos données 🔐.

🤓 Parcours d'accès côté USER

Lorsqu'il clique sur le lien d'inscription, l'Utilisateur arrive sur cette Page.
Aperçu d'une page d'inscription côté USER
⚙️ Vous pouvez modifier le parcours d'inscription en ajoutant ou retirant des informations. Par exemple : ajouter le champ "Adresse" pour demander une adresse postale. Une fois ses informations renseignées, l'Utilisateur clique sur "Continuer". On lui demande ensuite de définir un mot de passe. Celui-ci doit contenir au moins : 8 caractères dont au moins 1 majuscule, 1 chiffre & 1 caractère spécial. Si le mot de passe ne remplit pas ces conditions, alors l'inscription ne peut pas se poursuivre. Le mot de passe est demandé une seconde fois pour confirmation.
Aperçu côté USER du processus d'inscription > Définir un mot de passe
Une fois le mot de passe défini, l'Utilisateur clique sur "Continuer". Un code lui est demandé à la page suivante. Ce dernier lui a été envoyé par email.
Aperçu côté USER du processus d'inscription > Finaliser l'inscription
Pour rappel, vous pouvez personnaliser le texte de cet email au niveau de l'Edition du Parcours d'Accès. Une fois le code copié/collé ou entré manuellement, l'Inscription est finalisée et l'Utilisateur a accès à son Espace Personnel. Pour se connecter, l'Utilisateur devra ensuite entrer son email et son mot de passe définit lors de son inscription.

🔸 Les Parcours de création

Les parcours de création sont des successions de Pages et d'Actions qui vous permettent de collecter des données. Ils sont accessibles par l'Utilisateur depuis l'Espace Personnel via des boutons.
Pour commencer, cliquez sur Ajouter un parcours, nommez-le et vous pouvez commencer à créer votre parcours avec l'ajout de Pages et d'Actions.
Un parcours n'est pas propre à un Persona. Vous pouvez créer un parcours au niveau du persona#1 et il sera disponible pour le persona#2.
Il est possible de dupliquer un Parcours. De nouveaux champs seront alors créés avec la terminaison "-copy".

📝 Les Pages

Il existe deux types de page :
  • Les pages libres qui contiennent les éléments de base
  • Les pages d'inscription (uniquement dans le parcours d'inscription et qui garantissent la sécurité des données)

💣 Les Actions

Il existe plusieurs types d'actions :
  • Envoi d'e-mail / SMS
  • Redirection
  • Remplissage de document
  • Exporter une fiche
  • Scénarios conditionnels
  • Mettre à jour les champs et liaisons
  • Ajouter l'utilisateur à des groupes
  • Signature électronique
  • Call API