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Le Workflow
ONGLET WORKFLOWS
Le Workflow regroupe les interfaces de création d’un enregistrement (le Workflow), de modification et d’enrichissement de cet enregistrement (les Fiches), et les workflows que peuvent suivre cet enregistrement (les Suivis).
On peut ajouter autant de workflows que nécessaire.
Le workflow d'accès est rempli une seule fois par l'Utilisateur. Il lui donne la possibilité de s'inscrire et de définir un mot de passe afin d'avoir accès à son Espace Personnel.
Après s'être inscrit, l'utilisateur accèdera à son Espace Personnel via la page de connexion (login, mot de passe).
Une fois la création de votre Persona terminé, un workflow d'inscription pré-programmé est d'ores est déjà en place et garantit la sécurité de vos données 🔐.
Lorsqu'il clique sur le lien d'inscription, l'Utilisateur arrive sur cette Page.
Aperçu d'une page d'inscription côté USER
⚙️ Vous pouvez modifier le workflow d'inscription en ajoutant ou retirant des informations.
Par exemple : ajouter le champ "Adresse" pour demander une adresse postale.
Une fois ses informations renseignées, l'Utilisateur clique sur "Continuer". On lui demande ensuite de définir un mot de passe. Celui-ci doit contenir au moins : 8 caractères dont au moins 1 majuscule, 1 chiffre & 1 caractère spécial.
Si le mot de passe ne remplit pas ces conditions, alors l'inscription ne peut pas se poursuivre.
Le mot de passe est demandé une seconde fois pour confirmation.
Aperçu côté USER du processus d'inscription > Définir un mot de passe
Une fois le mot de passe défini, l'Utilisateur clique sur "Continuer". Un code lui est demandé à la page suivante. Ce dernier lui a été envoyé par email.
Aperçu côté USER du processus d'inscription > Finaliser l'inscription
Pour rappel, vous pouvez personnaliser le texte de cet email au niveau de l'Edition du Workflow d'Accès.
Une fois le code copié/collé ou entré manuellement, l'Inscription est finalisée et l'Utilisateur a accès à son Espace Personnel.
Pour se connecter, l'Utilisateur devra ensuite entrer son email et son mot de passe définit lors de son inscription.
Les workflows de création sont des successions de Pages et d'Actions qui vous permettent de collecter des données. Ils sont accessibles par l'Utilisateur depuis l'Espace Personnel via des boutons.
Pour commencer, cliquez sur Ajouter un workflow, nommez-le et vous pouvez commencer à créer votre workflow avec l'ajout de Pages et d'Actions.
Un workflow n'est pas propre à un Persona. Vous pouvez créer un workflow au niveau du persona#1 et il sera disponible pour le persona#2.
Il est possible de dupliquer un Workflow. De nouveaux champs seront alors créés avec la terminaison "-copy".
Il existe deux types de page :
- Les pages d'inscription (uniquement dans le workflow d'inscription et qui garantissent la sécurité des données).
Il existe plusieurs types d'actions :
- Envoi d'e-mail / SMS
- Redirection
- Remplissage de document
- Exporter une fiche
- Scénarios conditionnels
- Mettre à jour les champs et liaisons
- Ajouter l'utilisateur à des groupes
- Signature électronique
- Call API
Dernière mise à jour 1mo ago