🔲Tableaux
Le Tableau présente les données sous la forme d’un tableau d’enregistrements (un enregistrement = une ligne) avec des colonnes.
Vous pouvez ajouter des colonnes correspondants aux champs d'un enregistrement afin de facilement visualisez ses informations . Certaines colonnes permettent également de manipuler les enregistrements : accéder à une Fiche ou un Suivi pour la modification, archiver, supprimer.
Vous pouvez dupliquer un tableau pour faciliter la personnalisation de l'affichage des données (vous ne partez pas de "zéro" 😉).
🤓 Créer un Tableau (Maker)
Pour créer un Tableau, allez dans l'onglet Données puis cliquez sur Tableaux puis Nouveau tableau.
Configurer les données à afficher
Une fois le tableau créé, vous allez pouvoir : 1️⃣ Le renommer (important pour ensuite le retrouver facilement lorsque vous l'insérerez dans une Page) 2️⃣ Ajouter une source (de quelle(s) Table(s) vous voulez faire apparaître les données) en cliquant sur Ajouter une source 3️⃣ Ajouter des Colonnes en cliquant sur Ajouter une colonne
Des types de colonnes supplémentaires sont également disponibles comme :
Champs de type Liaison : vous permet d'insérer des champs d'une liaison au table source de votre tableau
Document rempli : vous permet de donner une visualisation du document (si une des tables source en contient)
Étape du suivi en cours : vous permet de visualiser dans la colonne à quelle étape du suivi l'enregistrement se situe. Cette colonne est disponible uniquement si une des tables source contient un/des Suivis
Bouton d'accès à un Suivi : permet de donner accès à un Suivi depuis le Tableau (uniquement si une des tables source contient un/des Suivi(s))
Bouton d'accès à une Fiche : permet de donner accès à une Fiche (uniquement si une des tables source contient une/des Fiche(s))
Actions : Suppression / Archivage / Passer le workflow à Terminer
Métadonnées : id / Créé le / Modifié le
Drag&Dropez les colonnes pour les changer de place.
Options de colonne
Au survol du titre d'une colonne dans la barre de droite, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et accéder aux Options de la colonne :
Conditions : conditionner l'affichage de la colonne
Paramètres : Choisir le libellé
Dupliquer
Supprimer : grâce à la croix à droite
Renommer la colonne : grâce au crayon à droite du titre
☝🏼Les Conditions sur les colonnes
Les Conditions de colonne vous permettent de programmer quel Utilisateur pourra visualiser la colonne sélectionnée. Les colonnes d'un Tableau peuvent être conditionnées :
en fonction de la réponse à un champ Utilisateur (identifiés par le (U) devant leur nom)
en fonction d'un Persona
en fonction des Groupes
en fonction d'un Onglet (c'est à dire que vous pourrez affichez ou masquer certaines colonnes en fonction des onglets)
Par exemple ; je décide de rendre visible la colonne "Client lié" uniquement pour le Persona "Techniciens". Les étapes pour y parvenir : 👉🏼 je sélectionne le type de champ : Autre 👉🏼 puis le champs à tester : Persona 👉🏼 puis la comparaison : Égal à 👉🏼 et enfin la valeur : Techniciens
Vous pouvez créer des Conditions ET / OU et créer des Groupes de Conditions.
☝🏼Les conditions sur les onglets
Les onglets avec des conditions vous permet de conditionner l'affichage de lignes dans votre Tableau. Les onglets d'un Tableau peuvent être conditionnés :
en fonction de la réponse à un champ Utilisateur (identifiés par le (U) devant leur nom)
en fonction de la réponse à un champ de la table
en fonction d'un Persona, d'un Utilisateur, d'une table, d'une étape de suivi en cours, de la date de création, de la date de modification, du statut de l'enregistrement
Par exemple : je veux que le premier onglet affiche tous les chantiers, que le second affiche uniquement les chantiers dont mon client lié est Mr Gaillard et que le troisième onglet affiche uniquement les chantiers dont mon client lié est Mme Delamotte. J'ajoute un onglet et je le paramètre de telle sorte à choisir :
le type de champ : Champ utilisateur / du workflow
le champ à tester : (ici) : Client lié
la valeur : (ici je veux afficher le nom du client) : Nom du client
la comparaison : (ici je veux un nom en particulier) : Égal à
le champ à tester : (ici je veux un nom en particulier qui a été saisi dans un champ texte) : Valeur Personnalisé
Valeur personnalisée : Christophe Gaillard
J'effectue la même action pour conditionner mon second onglet pour voir s'afficher les chantiers reliés à mon client Michelle Delamotte.
Pour les Valeurs Personnalisées, tapez exactement (accent/majuscule/espace) la valeur que vous souhaitez conditionner. Si la valeur n'est pas correcte, la condition ne s'effectuera pas.
⚙️ Paramètres du Tableau
Dans l'onglet paramètres, choisissez si vous voulez récupérer les Enregistrements : 👉🏼 De l'Utilisateur connecté : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Tableau seront issues des enregistrements remplis par l'Utilisateur uniquement. Par exemple : si l'Utilisateur a rempli 2 workflows "Ajouter un client", alors 2 lignes apparaitront pour lui ; une ligne par client. 👉🏼 Des Groupes auxquels appartient l'Utilisateur : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Tableau seront issues des enregistrements remplis par l'Utilisateur ET des enregistrements remplis par les Utilisateurs faisant partie du même Groupe. Par exemple : si Marie et Paul font partie du même Groupe et qu'ils ont renseignés 2 clients chacun, alors 4 clients s'afficheront dans le Tableau. 👉🏼 Tout le monde : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Tableau seront issues des enregistrements remplis par tous les Utilisateurs de l'Application.
Choisissez le tri par défaut de votre tableau (s'il n'y a qu'une seule source) selon :
Le type de tri : alphabétique, numérique ou par rapport à une date
L'ordre : croissant ou décroissant
Le champ sur lequel trier
Choisissez également :
d'afficher les sommes et/ou les moyennes dans les colonnes
de partager votre tableau avec d'autres applications
autoriser l'import et l'export de données
autoriser la sélection multiple (pour vous permettre d'effectuer des actions en masse : archivage, supprimer des réponses, envoi d'email/SMS, désarchiver, passer les workflows à terminer, actions personnalisées)
Lorsque vous activez l'option "Sélection multiple" et que vous cochez toutes ou certaines Options, ces dernières s'affichent en sélectionnant une ou plusieurs lignes.
💥 Actions personnalisées dans un tableau
Les actions personnalisées dans un tableau permettent à l'utilisateur final d'effectuer des opérations spécifiques sur des enregistrements sélectionnés.
Pour ajouter une action personnalisée à un tableau, cliquez sur le + tout en bas de l'onglet Paramètres du tableau :
Une action personnalisée fonctionne de manière similaire à un workflow classique, mais elle présente une fonctionnalité supplémentaire : une action Boucle permettant de parcourir tous les enregistrements sélectionnés par l'utilisateur final. Lorsque vous ajoutez une action personnalisée, vous créez un workflow comprenant une page et une action de Boucle déjà préconfigurée pour itérer sur les enregistrements sélectionnés.
La page associée à l'action personnalisée vous permet de créer des variables à insérer dans la boucle (le contenu d'un email par exemple), mais elle peut être supprimée si vous souhaitez uniquement exécuter une séquence d'actions. Dans la boucle, vous pouvez ajouter des actions telles que Envoi d'email/SMS, Mettre à jour les champs, etc., qui seront exécutées sur l'ensemble des enregistrements sélectionnés par l'utilisateur final.
Pour que les actions soient effectuées sur l'ensemble des enregistrements sélectionnés, il est nécessaire de les insérer à l'intérieur de la boucle.
Un cas d'usage en vidéo :
😎 Manipuler les tableaux (USER)
Filtrer
L'Utilisateur peut filtrer les colonnes en cliquant sur l'entonnoir à côté de la barre de Recherche. Par exemple : filtrer la colonne "Terminé/En cours" et n'afficher que les lignes "Terminé"
Trier
Au survol de l'en-tête de colonne, une flèche apparaît. En cliquant dessus, l'Utilisateur peut trier les réponses affichées au sein de la colonne. Par exemple, choisir d'afficher toutes les réponses "Terminé" les unes à la suite des autres et toutes les réponses "Reprendre" les unes à la suite des autres.
Drag&Drop
L'Utilisateur peut organiser ses colonnes comme il le souhaite avec le "glisser-déposer".
Une fois votre tableau inséré dans une page, cliquez dessus, ou sur le crayon en haut à droite, pour l'éditer (vous serez directement basculé sur l'onglet "DONNÉES").
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