Ksaar documentation
Rechercher…
⌃K
🔲

Tableaux

Le Tableau présente les données sous la forme d’un tableau d’enregistrements (un enregistrement = une ligne) avec des colonnes. Certaines colonnes permettent de manipuler les enregistrements : accéder à une Fiche pour la modification, archiver, supprimer. Les Tableaux permettent aussi d'ajouter une ou plusieurs colonnes qui donnent accès à des Suivis.
Vous pouvez dupliquer un tableau pour faciliter la personnalisation de l'affichage des données (vous ne partez pas de "zéro" 😉).

🤓 Créer un Tableau (Maker)

Sources et paramètres du Tableau

Pour paramétrer votre Tableau, choisissez tout d'abord la ou les sources de données que vous voulez faire apparaître (de quel(s) Parcours vous voulez faire apparaître les données). Puis, choisissez si vous voulez récupérer les Enregistrements : 👉🏼 De l'Utilisateur connecté : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Tableau seront issues des enregistrements remplis par l'Utilisateur uniquement. Par exemple : si l'Utilisateur a rempli 2 Parcours "Ajouter un client", alors 2 lignes apparaitront pour lui ; une ligne par client. 👉🏼 Des Groupes auxquels appartient l'Utilisateur : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Tableau seront issues des enregistrements remplis par l'Utilisateur ET des enregistrements remplis par les Utilisateurs faisant partie du même Groupe. Par exemple : si Marie et Paul font partie du même Groupe et qu'ils ont renseignés 2 clients chacun, alors 4 clients s'afficheront dans le Tableau. 👉🏼 Tout le monde : signifie que les réponses qui s'afficheront dans le Tableau seront issues des enregistrements remplis par tous les Utilisateurs de l'Application. Choisissez également :
  • d'afficher les sommes et/ou les moyennes dans les colonnes
  • de partager votre tableau avec d'autres applications
  • autoriser l'import et l'export de données
  • autoriser la sélection multiple (pour vous permettre d'effectuer des actions en masse : archivage, supprimer des réponses, envoi d'email/SMS, désarchiver, passer les Parcours à terminer)
Définir les Paramètres de votre Tableau
Lorsque vous activez l'option "Sélection multiple" et que vous cochez toutes ou certaines Options, ces dernières s'affichent en sélectionnant une ou plusieurs lignes.
Aperçu USER de la Sélection Multiple et des Actions paramétrées dans un Tableau

Ajouter des colonnes

Une fois le Tableau paramétré, vous allez pouvoir : 1️⃣ Le renommer (important pour ensuite le retrouver facilement lorsque vous l'insérerez dans une Page) 2️⃣ Ajouter une source en cliquant sur Ajouter une source 3️⃣ Ajouter des Colonnes en cliquant sur Ajouter une colonne
Ajouter plusieurs colonnes à votre Tableau
Des types de colonnes supplémentaires sont également disponibles comme :
  • Champs de type Parcours lié : vous permet d'insérer des champs du parcours lié au parcours source de votre tableau
  • Document rempli : vous permet de donner une visualisation du document (si un des Parcours source en contient)
  • Étape du suivi en cours : vous permet de visualiser dans la colonne à quelle étape du suivi l'enregistrement se situe. Cette colonne est disponible uniquement si un des Parcours source contient un/des Suivis
  • Bouton d'accès à un Suivi : permet de donner accès à un Suivi depuis le Tableau (uniquement si un des Parcours source contient un/des Suivi(s))
  • Bouton d'accès à une Fiche : permet de donner accès à une Fiche (uniquement si un des Parcours source contient une/des Fiche(s))
  • Actions : Suppression / Archivage / Passer le Parcours à Terminer
  • Métadonnées : id / Créé le / Modifié le
Drag&Dropez les colonnes pour les changer de place.

Options de colonne

Au survol du titre d'une colonne dans la barre de droite, vous pouvez cliquer sur les trois petits points et accéder aux Options de la colonne :
  • Conditions : conditionner l'affichage de la colonne
  • Paramètres : Choisir le libellé
  • Dupliquer
  • Supprimer : grâce à la croix à droite
Éditer une colonne

☝🏼Les Conditions sur les colonnes

Les Conditions de colonne vous permettent de programmer quel Utilisateur pourra visualiser la colonne sélectionnée. Les colonnes d'un Tableau peuvent être conditionnées :
  • en fonction de la réponse à un champ Utilisateur (identifiés par le (U) devant leur nom)
  • en fonction d'un Persona
  • en fonction des Groupes
  • en fonction d'un Onglet (c'est à dire que vous pourrez affichez ou masquer certaines colonnes en fonction des onglets)
Par exemple ; je décide de rendre visible la colonne "Client lié" uniquement pour le Persona "Techniciens". Les étapes pour y parvenir : 👉🏼 je sélectionne le type de champ : Autre 👉🏼 puis le champs à tester : Persona 👉🏼 puis la comparaison : Égal à 👉🏼 et enfin la valeur : Techniciens
Conditionner l'affichage d'une colonne pour une Persona
Vous pouvez créer des Conditions ET / OU et créer des Groupes de Conditions.

☝🏼Les conditions sur les onglets

Les onglets avec des conditions vous permet de conditionner l'affichage de lignes dans votre Tableau. Les onglets d'un Tableau peuvent être conditionnés :
  • en fonction de la réponse à un champ Utilisateur (identifiés par le (U) devant leur nom)
  • en fonction de la réponse à un champ du Parcours
  • en fonction d'un Persona, d'un Utilisateur, d'un Parcours, d'une étape de suivi en cours, de la date de création, de la date de modification, du statut de l'enregistrement
Par exemple : je veux que le premier onglet affiche tous les chantiers, que le second affiche uniquement les chantiers dont mon client lié est Mr Gaillard et que le troisième onglet affiche uniquement les chantiers dont mon client lié est Mme Delamotte. J'ajoute un onglet et je le paramètre de telle sorte à choisir :
  • le type de champ : Champ utilisateur / du parcours
  • le champ à tester : (ici) : Client lié
  • la valeur : (ici je veux afficher le nom du client) : Nom du client
  • la comparaison : (ici je veux un nom en particulier) : Égal à
  • le champ à tester : (ici je veux un nom en particulier qui a été saisi dans un champ texte) : Valeur Personnalisé
  • Valeur personnalisée : Christophe Gaillard
Conditionner un onglet dans un Tableau
J'effectue la même action pour conditionner mon second onglet pour voir s'afficher les chantiers reliés à mon client Michelle Delamotte.
Aperçu d'un Tableau avec Onglets Conditionnés
Pour les Valeurs Personnalisées, tapez exactement (accent/majuscule/espace) la valeur que vous souhaitez conditionner. Si la valeur n'est pas correcte, la condition ne s'effectuera pas.

😎 Manipuler les tableaux (USER)

Filtrer

L'Utilisateur peut filtrer les colonnes en cliquant sur l'entonnoir à côté de la barre de Recherche. Par exemple : filtrer la colonne "Terminé/En cours" et n'afficher que les lignes "Terminé"
Filtrer la colonne d'un Tableau

Trier

Au survol de l'en-tête de colonne, une flèche apparaît. En cliquant dessus, l'Utilisateur peut trier les réponses affichées au sein de la colonne. Par exemple, choisir d'afficher toutes les réponses "Terminé" les unes à la suite des autres et toutes les réponses "Reprendre" les unes à la suite des autres.

Drag&Drop

L'Utilisateur peut organiser ses colonnes comme il le souhaite avec le "glisser-déposer".
Une fois votre tableau inséré dans une page, double-cliquez dessus, le pop-up "Editer le tableau" s'affiche. Cliquez sur le crayon en haut à droite pour éditer votre tableau (vous serez directement basculé sur l'onglet "DONNÉES").