Signature électronique
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L'action de Signature électronique permet de signer électroniquement des documents via YouSign. Pour chaque action Signature électronique, un document est signé par N signataires.
Pour utiliser cette action, vous devez disposer d'un compte YouSign.
L'action signature électronique en vidéo :
1️⃣ Choisissez le nom de votre action et sa description
2️⃣ Sélectionnez le document à signer parmi :
un fichier que vous avez préalablement créé grâce à l'action Créer un document
un champ fichier du workflow
un fichier que vous importez
Vous pouvez choisir vos signataires parmi :
l'utilisateur connecté -> ajoute 1 signataire
les champs d'une matrice -> ajoute N signataires
les champs d'une table -> ajoute 1 signataire
Dans les trois cas, vous devez spécifier les informations du signataire en choisissant des champs pour son prénom, son nom, son email et son numéro de téléphone.
Le prénom, le nom, l'email et le numéro de téléphone du signataire sont requis pour la signature électronique sur YouSign.
Dans le cas où votre signataire est l'utilisateur connecté, n'oubliez pas de passer le numéro de téléphone en champ requis dans le workflow d'inscription.
Vous devez choisir l'emplacement de la signature sur le document :
à partir d'un champ paragraphe
directement à cet endroit
Dans les deux cas, l'emplacement de la signature doit être défini par des coordonnées V2 ou V3 selon la version YouSign que vous utilisez.
Pour déterminer ces coordonnées, cliquez sur calculer les coordonnées. Vous allez être redirigé vers YouSign, vous pouvez alors choisir un document et définir l'emplacement et la taille de la signature sur ce document. Cette étape vous génère automatiquement des coordonnées que vous pouvez copier dans l'encart prévu à cet effet sur Ksaar.
Si vous choisissez l'emplacement de la signature à partir d'un champ paragraphe, c'est l'utilisateur qui choisi lui même l'emplacement de la signature et donc défini les coordonnées. C'est toujours le cas quand vos signataires proviennent des champs d'une matrice.
Il est possible d'ajouter des signataires en cliquant sur Ajouter un signataire. Un nouveau bloc apparaît et vous pouvez alors définir un nouveau signataire.
Pour chaque signataire, vous devez définir ses coordonnées et l'emplacement de sa signature.
1️⃣ Créez une clé API sur YouSign
2️⃣ Copiez la clé API créée
3️⃣ Collez votre clé API YouSign dans Ksaar
4️⃣ En sauvegardant, Ksaar va vous générer un Webhook endpoint que vous allez copier (uniquement pour YouSign V3)
5️⃣ Créez un Webhook sur YouSign en collant le Webhook endpoint généré par Ksaar (uniquement pour YouSign V3)
6️⃣ Une fois le Webhook créé sur YouSign, vous pouvez copier la clé secrète de ce Webhook (uniquement pour YouSign V3)
7️⃣ Collez votre clé secrète dans Ksaar et cliquez sur Sauvegarder
Si vous utilisez YouSign V2 et que vous rencontrez des difficultés, contactez l'équipe de Ksaar sur Discord.
Vous avez la possibilité de visualiser :
la date de création de la demande de signature électronique
le statut de la procédure
le(s) document(s) à signer
le message d'erreur
Pour cela, créez un tableau ayant comme source le workflow contenant votre action Signature électronique. Vous pouvez alors sélectionner les variables liés à la signature en ajoutant des colonnes.
Le message d'erreur vous permet d'identifier la nature de l'erreur notamment en cas de non réception de mail.
